Vorsorgeberatung

Eine umfassende Vorsorgeberatung ist das A und O für jede Zahnärztin und jeden Zahnarzt. Nur durch eine individuelle Planung lassen sich Ihre finanziellen Ziele erreichen. Wir beraten Sie in den verschiedenen Lebenslagen und gehen dabei auf Ihre Bedürfnisse ein. Gemeinsam legen wir eine Strategie fest, welche wir gemeinsam mit Ihnen umsetzen.

Wie gehen wir bei einer Vorsorgeberatung vor?

  • Gemeinsame Definition Ihrer Vorsorge- und Finanzziele – Wo wollen Sie hin?
  • Analyse Ihrer bestehenden Situation – Wo stehen Sie heute?
  • Aufzeigen und Umsetzen geeigneter Massnahmen – Wie kommen Sie ans Ziel?
  • Laufende Überwachung und Anpassung Ihrer Planung – Wie sind Sie unterwegs?

Auf folgende Fragestellungen gehen wir besonders ein:

  • Wie viel Kapital benötige ich bei der Pensionierung und wie kann ich dieses ansparen?
  • Wie kann ich meine Familie gegen die finanziellen Folgen infolge Todesfall absichern?
  • Welche Leistungen stehen mir bei einer Invalidität zu?
  • Wie kann ich sicherstellen, dass ich im Falle einer Erwerbsunfähigkeit meine Sparziele dennoch erreichen kann?
  • Kann ich mir eine frühzeitige Pensionierung leisten?
  • Wie kann ich meine Vorsorge steuerlich optimieren?
  • Wie lege ich mein Geld unter den Gesichtspunkten Sicherheit, Rendite und Flexibilität am Besten an?

In welchen Situationen sollten Sie eine Vorsorgeberatung in Anspruch nehmen?

  • Wechsel des Arbeitgebers
  • Eröffnung oder Übernahme einer Praxis
  • Heirat
  • Geburt eines Kindes
  • 10 Jahre, 5 Jahre vor sowie bei der Pensionierung
  • Kauf eines Eigenheims

 

 

 

 

 

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