Vermögensberatung

Aktien oder Obligationen? BVG-Einkauf oder Hypotheken-Amortisation? Investieren oder liquid bleiben? Diese Fragen lassen sich nicht allgemein gültig beantworten. Dazu überprüfen wir Ihre gesamte Vermögenssituation und erstellen Ihnen einen Massnahmenkatalog, welchen wir gemeinsam mit Ihnen umsetzen.

Wie gehen wir bei einer Vermögensberatung vor?

  • Analyse Ihrer aktuellen Vermögenssituation
  • Welche grösseren Projekte stehen bevor?
  • Welche grösseren Geldeingänge können Sie erwarten?
  • Welche Risiken können Sie eingehen (Risikofähigkeit)?
  • Welche Risiken wollen Sie tragen (Risikobereitschaft)?
  • Erstellen einer Budgetplanung
  • Definition Ihrer Anlagestrategie
  • Umsetzen der Anlagestrategie

Auf folgende Fragestellungen gehen wir besonders ein:

  • Sind alle Garantien gleich viel wert?
  • Welche Anlagerisiken darf ich eingehen, um eine Rendite zu erzielen?
  • Wie kann ich mein Geld steuerlich optimiert anlegen?
  • Wie finanziere ich mein Eigenheim?
  • Wie organisiere ich einen gezielten Vermögensverzehr nach der Pensionierung?

In welchen Situationen sollten Sie eine Vermögensberatung in Anspruch nehmen?

  • Einseitige Vermögensanlage (z. B. alles Geld im BVG)
  • Erbschaft
  • Heirat
  • 10 Jahre, 5 Jahre vor sowie bei der Pensionierung
  • Kauf eines Eigenheims
  • Eröffnung oder Übernahme einer Praxis

 

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